一只蓝孔雀飞过来，张开全身的绚丽羽毛，围着天鹅，表示着友好。天鹅侧转头说：“你的这身打扮让我觉得你很妖艳。”孔雀一听，开屏的羽毛一下子收了回来，它疑惑地看了天鹅一眼，悻悻地走了。
乌鸦听说有新朋友来了，便举家出动前来探询。远远地看见白天鹅悠闲地慢步，就发出鸣声，飞快地朝白天鹅跑去。
白天鹅看了它们一眼，漫不经意地说：“我还以为你们到这里这么久了，羽毛已经变成白色，原来你们祖先的黑色你们还在继承着没有脱去啊!”乌鸦一家听了，张口结舌地说不出一句话。
野鸡来了，被白天鹅斥训为野性难改;麻雀来了，白天鹅说它们难成大气;猫头鹰来了，被白天鹅抢白成“故作深沉，招摇撞骗……”森林里的鸟往往乘兴而来，败兴而归。
几个月后，森林里的鸟搞聚会，百灵鸟在轻轻地歌唱，鹦鹉在呢哝喃语，鸽子在咕咕地交谈……鸟们欢愉的情绪，使得整个森林都热闹起来，大家都忘记了天鹅的存在。
天鹅只能站在远远的地方，暗自流泪。
这时，飞来一只不起眼的小麻雀，它欢快友好地对天鹅说：“来参加我们的聚会吧!”天鹅听了，非常羞愧，它后悔当初不该自恃骄傲。从此以后，它变得谦虚友好，和朋友们快乐的生活在了一起。
骄傲的天鹅的故事点评人生中最大的失败是骄傲及狂妄自大，伤害别人的同时也会伤害自己。“傲慢石头凸之上，不留智者功德水”，狂妄自大的人永远看不到别人的优点和学不到前辈圣贤智者的道德，就像凸起的石头上，放多少水也没有用，所以我们做任何事都要谦虚，不要自大。
